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DISCRETIONARY PORTFOLIO
MANAGEMENT

Experiencia y conocimiento para su patrimonio

El equipo de Discretionary Portfolio Management trabaja para que pueda delegar en nosotros la gestión de su patrimonio con total confianza.

El cliente define sus objetivos de inversión y deja a nuestro cuidado la gestión de sus activos y su adecuación a lo largo del tiempo con la estrategia seleccionada. Nosotros personalizamos la estrategia, nos aseguramos de su correcta ejecución y realizamos el seguimiento de los resultados.

Para ello, ponemos a su disposición dos modelos de gestión destinados a cubrir todas sus necesidades de inversión: la gestión integral y la gestión por módulos.

 

Discretionary Portfolio Management

Model 1 Gestión Integral -

La Gestión Integral es una gestión dinámica capaz de adaptar su cartera a su condición personal y a la del mercado.

Con ella va a mantener un estricto control del riesgo y va a estar informado al detalle sobre la evolución de sus activos y de la estrategia aplicada por medio de visitas, reportes específicos e informes periódicos.

Sólo identificando correctamente sus necesidades podremos elaborar un plan de inversiones a su medida y aportarle la solución adecuada para el logro de sus objetivos.

La clave del éxito de nuestra gestión es proporcionarle un servicio diferenciado, guiados por la convicción de que el activo más preciado es la confianza de nuestros clientes.

Model 2 Gestión por módulos -

  • Módulos por clase de activos

Un servicio en el que usted selecciona la clase de activo, la región, el estilo y la divisa, y nosotros le aportamos una gestión especializada.

  • Renta fija

El conocimiento de las variables clave y una apropiada selección de instrumentos es esencial para aportarle una cartera de renta fija que refleje la situación del mercado y que responda a sus objetivos.

  • Renta variable

La inversión en acciones requiere un análisis cuantitativo y cualitativo exhaustivo y un riguroso proceso de selección de títulos que ofrezcan mayor potencial y se adecúen a sus expectativas.

  • Mercados emergentes

El profundo conocimiento de la región, gracias a la fuerte presencia local y experiencia de los gestores, implica una ventaja competitiva clave en una clase de activo donde los factores regionales son determinantes.