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Perfección guiada por cada necesidad |
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Soluciones de inversión |
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En cuanto a la implicación del Banco en el servicio y la toma de decisiones, se distinguen 3 plataformas de inversión, cada una de ellas diseñadas para satisfacer distintas necesidades de nuestros clientes, pero siempre guiadas por el perfil de inversión:
Gestión discrecional: para aquellos clientes que prefieren delegar en gestores profesionales el manejo de las inversiones. El Banco, en esta plataforma, define y controla la estrategia de inversión y toma las decisiones buscando cumplir los objetivos de inversión de los clientes.
Advisory: para aquellos clientes que buscan asesoramiento activo y frecuente de un asesor profesional, pero manteniendo control sobre la toma de decisiones. El Banco diseña la estrategia de inversión, identifica instrumentos financieros específicos, proporciona información frecuente y realiza revisiones de cartera.
Custodia: para aquellos clientes que prefieren gestionar directamente sus patrimonios y tomar las decisiones de inversión. El Banco sugiere propuestas de inversión y aporta instrumentos para que el cliente seleccione. |
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